Corporate Advisory & Structuring

Als Unternehmen im Privatbesitz und unter Leitung von ehemaligen Investmentbankern ist REYL & Cie eng mit Unternehmertum und Unternehmensberatung verbunden. Die Bank ist sich voll und ganz bewusst, dass die Bedürfnisse ihrer unternehmerischen Kunden weit über den Rahmen der traditionellen Vermögensverwaltung hinausgehen. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden und ihnen innovative Lösungen zu bieten, hat REYL & Cie seit 2012 eine umfassende Palette von Investment-Banking-Dienstleistungen entwickelt, deren Schwerpunkt auf der langfristigen Wertschöpfung für unternehmerische Kunden liegt.

Entwicklung innovativer Lösungen für Unternehmer und ihrem Business

Das Corporate Advisory & Structuring ("CAS")-Team von REYL & Cie besteht aus erfahrenen Investment-Banking-Experten. Da sie vollständig in die REYL-Gruppe integriert sind, können sie sektor- und gebietsübergreifend arbeiten und Unternehmern und ihren Unternehmen objektive Unternehmensfinanzierungen und institutionelle Lösungen anzubieten.

Das CAS-Team arbeitet in einem 360°-Ansatz eng mit anderen Geschäftsbereichen der Bank in der Schweiz und im Ausland zusammen. Das Team ist in sechs Hauptgeschäftsbereichen tätig, die im Folgenden beschrieben werden.

Fusionen & Übernahmen

CAS ist für Kunden auf der Käufer- und Verkäuferseite tätig, bei schweizerischen und grenzüberschreitenden Transaktionen von einem Unternehmenswert von EUR/USD 50 Mio. bis zu mehreren Milliarden. Das CAS-Team berät bei der Bewertung, identifiziert Käufer, erstellt Marketingdokumente, leitet öffentliche und private Auktionsprozesse und führt Verhandlungen bis zum Finanzabschluss. Darüber hinaus berät es Kaufinteressenten bei der Identifizierung und Kontaktierung potenzieller Targets, koordiniert die finanzielle und rechtliche Due Diligence und stellt die Akquisitionsfinanzierung sicher.

Aktien / Kapitalmärkte 

Das CAS-Team berät bei der Durchführung und Verhandlung von Aktientransaktionen sowie bei der optimalen Unternehmensbewertung, Prozesskoordination und Gruppenumstrukturierung zur Erfüllung der Börsenkotierungsstandards. Im Hinblick auf die Durchführung bietet das CAS-Team Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Kotierungsplätze, anderer Berater und Bookrunner, definiert optimale Parameter zur Maximierung der Preisgestaltung und koordiniert die Marketinganstrengungen mit Research-Analysten (Roadshows, Research Coverage usw.).

Private Debt

Das CAS-Team strukturiert, arrangiert und leitet Privatplatzierungen von Krediten und Anleihen ab 20 Mio. EUR/USD und arbeitet dabei mit einem internationalen Vertriebsnetz von vertrauenswürdigen kreditorientierten alternativen Vermögensverwaltern, Fonds für Direktkredite, Banken und Family Offices zusammen.

Structured Finance

Das CAS-Team führt strukturierte Finanztransaktionen - einschliesslich Verbriefungen - durch und berät seine Kunden über Alternativen zu Plain-Vanilla-Finanzierungsoptionen. Verbriefungstransaktionen umfassen Rohstoffabnahmen, Infrastruktur oder andere langfristige Cashflows, die je nach Bedarf neu charakterisiert oder neu verpackt werden. 

Restrukturierung

CAS bietet Finanzberatung für die Restrukturierung von bestehendem Fremd- und Eigenkapital im Rahmen von aussergerichtlichen Transaktionen. Das CAS-Team setzt auch defensive Strategien um, um Unternehmen vor aggressiven Gläubigern abzuschirmen und gleichzeitig eine finanzielle und industrielle Umstrukturierung durchzuführen.

Private Equity / Club Deals 

REYL & Cie identifiziert wachstumsorientierte Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Managementteams und unterstützt sie bei der Kapitalbeschaffung. 

Im Kunstbereich bietet REYL & Cie über Griffin Art Partners, eine Verbriefungsplattform und Joint-Venture der Kunstberatungsfirma Link Management, privaten Sammlern und Kunstfachleuten Kunstfinanzierungslösungen mit beschränktem Rückgriffsrecht an. Griffin Art Partners refinanziert sich durch die Ausgabe von Asset-Backed Notes mit einem internationalen ISIN-Code, die direkt durch die als Sicherheit für Kunstleihgaben verwendeten Sammlungen besichert sind. 

Sektoren im Fokus

  • Industrie
  • Technologie, Medien und Telekommunikation
  • Konsumgüter
  • Energie & erneuerbare Energien
  • Premium-Marken 
  • Immobilien & Hotels

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Jahresbericht 2019

© Design Architect: Ateliers Jean Nouvel

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