Corporate Advisory & Structuring

REYL & Cie est étroitement associée à l’entrepreneuriat et à la finance d’entreprise. Elle est parfaitement consciente que les besoins de ses clients entrepreneurs débordent largement du cadre de la gestion de fortune traditionnelle. Pour répondre à leurs besoins et apporter des solutions innovantes, REYL & Cie a développé depuis 2012 une offre complète de services de banque d’investissement focalisés sur la création de valeur à long terme pour l’entreprise.

Apporter des solutions innovantes aux entrepreneurs et à leurs sociétés

Notre équipe Corporate Advisory & Structuring (« CAS ») est composée de banquiers d’affaires expérimentés. Etant pleinement intégrés au sein du Groupe REYL, ils agissent de manière transversale sur un grand nombre de juridictions et de secteurs afin de proposer des solutions concrètes aux entrepreneurs et à leurs sociétés.

L’équipe CAS travaille en étroite collaboration avec les autres lignes de métier de la banque en Suisse et à l’étranger dans le cadre d’une approche fondée sur une vision à 360°. Elle intervient dans les six grands domaines décrits ci-après.

Fusions & Acquisitions

REYL & Cie représente aussi bien les intérêts de clients acquéreurs que vendeurs, dans des opérations en Suisse et transfrontalières dont le montant peut aller de 50 millions à plusieurs milliards d’euros ou de dollars. L’équipe CAS émet un avis sur la valorisation, identifie des acheteurs, prépare les supports de vente, gère les processus d’enchères publiques et privées et mène les négociations jusqu’à la clôture financière du projet. Elle conseille également les acheteurs pour les aider à identifier et à contacter des cibles potentielles, coordonne la procédure de due diligence financière et juridique et assure l’obtention du financement d’acquisition.

Marchés de capitaux actions 

REYL & Cie fournit des conseils concernant l’exécution et la négociation de transactions sur les marchés de capitaux actions, ainsi que la détermination de la valorisation optimale, la coordination des procédures et l’organisation optimale d’un groupe en vue de satisfaire aux normes de cotation. En matière d’exécution, l’équipe de recherche apporte son aide dans le choix des places boursières appropriées ainsi que des autres conseils et teneurs de livres, définit les paramètres permettant de maximiser le prix et coordonne les opérations de promotion auprès des analystes (roadshows, couverture de recherche, etc.).

Dette privée

REYL & Cie structure, arrange et assure les placements privés de prêts et d’émissions obligataires pour un montant minimum de 20 millions d’euros ou de dollars, en s’appuyant sur son réseau international de distribution de gestionnaires d’actifs spécialistes des crédits alternatifs, de fonds de prêts directs, de banques et de family offices.

Financements structurés

REYL & Cie exécute des opérations de financements structurés (y compris des titrisations) et conseille ses clients sur les alternatives aux solutions de financement classiques. Les opérations de titrisation portent notamment sur des contrats d’offtake de matières premières, des revenus d’infrastructures et d’autres flux financiers à long terme, éventuellement requalifiés ou rehaussés. 

Restructurations

REYL & Cie apporte un conseil financier dans la restructuration de dettes et de capitaux dans un contexte non litigieux. L’équipe CAS élabore également des stratégies défensives ayant pour objectif la protection des entreprises vis-à-vis des créanciers tout en les conseillant dans la mise en œuvre d’une restructuration financière ou industrielle.

Private Equity/Club Deals 

REYL & Cie identifie des sociétés ayant un fort potentiel de croissance, des équipes dirigeantes de qualité et les assiste dans leurs levées de capitaux privés. 

Dans le domaine des œuvres d’art, REYL & Cie offre aux collectionneurs privés et autres professionnels du secteur des solutions de financement sur œuvres d’art avec recours limité, au travers de Griffin Art Partners, une plate-forme de titrisation établie en partenariat avec la société Link Management, spécialisée dans le conseil en art. Griffin Art Partners se refinance via l’émission d’obligations adossées aux œuvres d’art prises en garantie, assorties d’un code ISIN international. 

Secteurs de compétence

  • Industrie
  • Technologie, média et télécommunications
  • Biens de consommation
  • Energie et énergies renouvelables
  • Marques premium 
  • Hôtellerie et immobilier
     

Plus d'information sur le Groupe REYL

Rapport annuel 2019

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