Corporate Advisory & Structuring

Come società privata gestita da ex banchieri di investimento, REYL & Cie è strettamente legata all'imprenditorialità e al corporate advisory. REYL & Cie è pienamente consapevole che le esigenze della sua clientela imprenditoriale vanno ben oltre la portata dei servizi di gestione patrimoniale tradizionali. Per rispondere a tali esigenze e proporre soluzioni innovative, REYL & Cie ha sviluppato dal 2012 un'intera gamma di servizi di investment banking, concentrandosi sulla creazione di valore aziendale a lungo termine per l’azienda.

Fornire soluzioni innovative per gli imprenditori e le loro aziende

Il team di Corporate Advisory & Structuring ("CAS") di REYL & Cie è composto da professionisti esperti dell'investment banking. Integrati pienamente al Gruppo REYL, sono in grado di destreggiarsi tra i vari settori e le varie giurisdizioni per offrire soluzioni obiettive di corporate finance e istituzionali agli imprenditori e alle loro aziende.

Il team di CAS lavora a stretto contatto con le altre business line della banca in Svizzera e all'estero, con un approccio a 360°. Il team opera in sei aree di business principali, descritte di seguito.

Fusioni & Acquisizioni

CAS agisce per conto dei clienti come attore buy-side e sell-side nell'ambito di transazioni svizzere e transfrontaliere con un valore d'impresa che parte da 50 milioni fino a diversi miliardi di EUR/USD. Il team presta consulenza sulle valutazioni, identifica gli acquirenti, prepara i documenti marketing, gestisce i processi di vendita all'asta pubblici e privati e porta avanti le trattative fino alla chiusura finanziaria. Inoltre, fornisce consulenza ai potenziali acquirenti nell'identificazione e nel raggiungimento dei possibili obiettivi, coordina gli esercizi di due diligence finanziaria e legale, oltre a garantire il finanziamento delle acquisizioni.

Mercati azionari (Equity Capital Markets)

CAS offre consulenza sull'esecuzione e la negoziazione delle transazioni azionarie nonché sulla valutazione ottimale delle aziende, sul coordinamento dei processi e sulla riorganizzazione del Gruppo al fine di soddisfare le regole di quotazione. In termini di esecuzione, il team assiste nella selezione delle sedi di quotazione, degli altri consulenti e dei book runner adeguati, definisce parametri ottimali per massimizzare il pricing e coordina gli sforzi di marketing con gli analisti di ricerca (roadshow, copertura della ricerca, ecc.)

Private Debt

CAS struttura, organizza e guida i collocamenti privati di prestiti e obbligazioni, a partire da 20 milioni di EUR/USD, lavorando con la sua rete di distribuzione internazionale di fidati gestori patrimoniali alternativi orientati al credito, fondi di direct lending, banche e family office.

Finanziamenti strutturati

CAS effettua operazioni di finanza strutturata (tra cui cartolarizzazioni) e suggerisce ai clienti alternative alle opzioni di finanziamento più tradizionali. Rientrano tra le operazioni di cartolarizzazione accordi di off-take su materie prime, flussi di cassa relativi a infrastrutture o altro a lungo termine, riqualificati o riorganizzati in base alle esigenze. 

Ristrutturazione

CAS fornisce consulenza finanziaria per la ristrutturazione del debito esistente e del capitale azionario nell'ambito di operazioni stragiudiziali. Il team CAS implementa inoltre strategie difensive per proteggere le imprese da creditori aggressivi, attuando nel contempo una ristrutturazione dal punto di vista finanziario e industriale.

Private Equity / Club Deals 

REYL & Cie identifica aziende orientate alla crescita con team dirigenziali di alta qualità e le assiste nei loro sforzi di capital raising. 
Nel mondo dell'arte, attraverso Griffin Art Partners, una piattaforma di cartolarizzazione costituita sotto forma di joint venture con la società di consulenza artistica Link Management, REYL & Cie fornisce soluzioni di finanziamento a ricorso limitato in campo artistico rivolte a collezionisti privati e professionisti dell'arte. Griffin Art Partners si rifinanzia emettendo asset backed note con un codice ISIN internazionale, garantite direttamente dalle collezioni impiegate come collaterale per i prestiti d'arte. 

Settori sotto i riflettori

  • Industria
  • Tecnologia, media e telecomunicazioni
  • Beni di consumo
  • Energia e rinnovabili
  • Marchi premium 
  • Settore immobiliare e dell'ospitalità
     

Maggiori informazioni sul Gruppo REYL

Rapporto annuale 2019

© Design Architect: Ateliers Jean Nouvel

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